扩张之下，供需紧张也很快缓解。
2022年我国光伏硅片、电池片、组件等产品出口总额连续突破三个百亿关口，达到512.5亿美元，较2021年的284亿美元大涨超80%。是否影响中国光伏出口?欧盟出台这个政策根本目的不是为了限制中国，而是对标美国的《通胀削减法案》(IRA)。
此消息一出，A股光伏板块曾上演集体大跳水，其中德业股份、晶澳科技10cm跌停，爱旭股份下跌7.91%、东方日升下跌7.67%，晶科能源下跌6.8%，阳光电源跌6.19%，TCL中环、隆基绿能、天合光能、昱能科技等多股跌超5%。目前，已有三家公司在美国建厂。欧盟内部市场官员表示，目前欧盟在光伏制造方面几乎完全依赖中国，中国目前控制着全球80%的太阳能光伏制造能力，在多晶硅和硅锭的全球市场份额，将很快达到近95%。按照美国《通胀削减法案》(IRA)的情况，(美国)不会对母公司的注册地进行溯源调查。一位光伏业内资深人士告知。
3月14日，隆基绿能宣布将与美国清洁能源开发商Invenergy合作，在美国俄亥俄州建设5GW光伏组件厂。同时，早在2018年，晶科能源就已经推进在美国佛罗里达州的杰克逊维尔市设立一家400MW的光伏组件组装厂。募投项目建设完成达产后，预计每年将合计新增硅片切片产能2GW、异质结电池片4GW，异质结电池组件4GW。
一期项目全部达产后预计可实现年产值超100亿元。迈为股份近期获得三五互联2条HJT 电池生产线订单，产能为0.6GW/条，共计1.2GW，全部用于5GW 超高效异质结电池5G 智慧工厂项目。据公告，该项目将导入N型TOPCon电池技术，有利于丰富公司产品线，实现产品多元化，提升公司高效电池产能规模。捷佳伟创、金辰股份(SH：603396)是为数不多同时布局LPCVD、PECVD设备的企业。
独立国际策略研究员陈佳向财联社记者表示，尽管从技术角度看，HJT转化效率上限占优，无论是理论值还是实测值都显著高于TOPCon，具有更广阔的发展空间，但其投入成本也非常高昂。事实上，在有望替代PERC的下一代光伏技术中，TOPCon并非唯一之选，HJT技术乃至第三代的钙钛矿技术，都在发展之中。
对于可行性，金辰股份称，随着公司境内外业务订单的不断增长，公司生产线一直保持较高的产能利用率，同时下游客户集中度提升，公司需要提高自身的生产能力与生产效率，以提升短期交付大额订单的能力。公司N型TOPCon量产电池转换效率将达25%以上，计划在今年底前会有GW级的产品出货。2月底，协鑫集成20GW高效TOPCon光伏电池片制造开工仪式在安徽省芜湖市举行，标志着协鑫集成N型电池产能布局正式拉开帷幕。据悉，TOPCon当前技术路线中，主要有LPCVD(低压力化学气相沉积法)与PECVD(离子体增强化学的气相沉积法)两种，其中LPCVD技术更加成熟，行业认可度较高，目前占据相对主导地位。
捷佳伟创公司人士向财联社记者表示，近两个月来，TOPCon电池设备订单规模又新增近一倍，目前合计约100GW，公司技术路线布局及优势的设备产品持续获得客户认可，并进一步助力TOPCon电池技术加速扩张。随着N型电池产能扩充，设备生产商率先成为受益者。此外，当前多数企业在N型技术路线中选择TOPCon的一个重要原因，就是能够与PERC兼容。3月初，公司公布新的定增预案，拟募资10亿元，投向高效电池片PVD设备产业化项目等。
尽管短期HJT的规模不如TOPCon抢眼，但随着行业扩产纷至沓来，迈为股份(SZ：300751)等龙头设备厂商依然非常景气。帝尔激光(SZ：300776)系激光加工设备龙头，据公司公众号，近日随着多个头部客户新订单的落地，公司TOPCon SE一次激光掺杂设备订单产能累计突破100GW，体现出光伏行业头部客户对公司技术和产品的信任和认可。
除工艺设备外，激光设备也是TOPCon产业链不可忽视的环节。记者从光伏企业人士处获悉：TOPCon电池对于传统的PERC产线有更好的兼容性，具有技术成本优势，将率先实现量产。
高测股份(SH：688556)3月13日披露，公司与绵阳巨星永磁材料有限公司签订《设备采购合同》，合同金额为7316万元。其透露称：一季度公司已获得多家客户合计约百GW的TOPCon电池设备订单，该领域已接近去年大半年的业绩水平。通知指出，加快N型隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)、异质结(HJT)、钙钛矿电池及高效薄膜电池的研发和产业化等。有光伏企业人士向财联社记者表示，TOPCon产线是基于PERC做一定的改进，单GW的初始投资成本大概只需增加三四千万元，成本比PERC稍微贵一些，但比其他N型电池投资金额要低得多，而且产出的产品相对P型会有较多溢价。3月14日，隆基绿能发布公告称，公司将投建鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目，预计总投资77.77亿元。隆基绿能公司人士向财联社记者称。
而目前市场环境下，电池产业链下的广大中小型企业很难再下重金赌技术变革方向;相反倒是TOPCon兼容并蓄，既能满足当前需求，又兼顾未来技术发展，且投入成本较低，运营风险可控。在地方层面，以江苏省为例，今年2月，江苏省政府办公厅印发关于推动战略性新兴产业融合集群发展实施方案的通知。
本周，有行业风向标之称的隆基绿能(SH：601012)揭晓了N型TOPCon电池技术路线，一改之前对HPBC电池的研发专注，披露了总投资77.77亿元的年产30GW高效电池项目。同日，N型电池新晋企业宝馨科技(SZ：002514)推出募资30亿元的定增方案。
但厂商为何更为青睐TOPCon技术?在我看来，这个问题更多的是经济决策，而非技术决策。3月10日， 晶科能源披露经营数据，截至2022年底，TOPCon电池平均量产效率已达25.1%，N型一体化成本跟P型基本持平。
据捷佳伟创公众号在1月末披露，2023年以来，公司取得行业内多家客户合计50GW的TOPCon电池设备订单。值得关注的是，这波扩产高峰以TOPCon为主，风头明显盖过HJT，显示在技术路线之争上，TOPCon似已抢占优势。在需求高景气下，金辰股份选择加码设备产能。N型电池密集投产 龙头与新锐多点开花N型电池凭借更高的转换效率，伴随技术进步带来的降本增效，逐渐受到行业内外新老玩家的青睐。
从项目经济效益看，宝馨科技预计，相关项目达产期年均新增营业收入34.5亿元，年均新增净利润2.52亿元。据上海有色网统计，当前国内已量产TOPCon电池厂商有11家，共计产能87.4GW，在建产能规模达到361.1GW，已布局TOPCon产线投资的企业有56家，产能规划达到894.5GW，产能分布在江苏、安徽、浙江、四川、内蒙古等地。
其他龙头厂商亦陆续发布消息，大举布局N型电池。2022年四季度，公司N型组件出货约7GW，达成了全年10GW的N型组件出货目标，并成为全球首家N型组件突破10GW的光伏企业。
此前公司还披露，在隆基绿能鄂尔多斯基地招标项目中，公司拿下100台切片机及部分机加产品订单;在晶澳科技(宁晋基地、越南基地)最新招标项目中，高测股份包揽全部切片机、开方机、磨抛机订单。目前，TOPCon和HJT在量产效率、硅片厚度方面差异不大，但在设备开支方面，TOPCon为1.7-1.9 亿元/GW，HJT则超过3.5亿元/GW;生产过程中，从非硅成本看，TOPCon约合0.16 元/w，HJT约合近0.3元/w。
在租赁厂房和配套设施具备生产使用条件的前提下，预计2023年8月开始投产。设备厂商率先受益 一季度订单旺盛随着光伏龙头大幅加码新型电池及组件产能，在技术迭代的需求支撑下，设备生产商率先成为受益者。由于TOPCon的成本优势明显，短期HJT的量产效率又不占优，因此未来2-3年内，TOPcon仍是扩产主流此外，晶科能源(SH：688223)、协鑫集成(SZ：002506)等一线厂商也在相继加码N型电池及组件。
通知指出，加快N型隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)、异质结(HJT)、钙钛矿电池及高效薄膜电池的研发和产业化等。公司N型TOPCon量产电池转换效率将达25%以上，计划在今年底前会有GW级的产品出货。
随着N型电池产能扩充，设备生产商率先成为受益者。本周，有行业风向标之称的隆基绿能(SH：601012)揭晓了N型TOPCon电池技术路线，一改之前对HPBC电池的研发专注，披露了总投资77.77亿元的年产30GW高效电池项目。
其透露称：一季度公司已获得多家客户合计约百GW的TOPCon电池设备订单，该领域已接近去年大半年的业绩水平。乐观估计，2023年底，国内TOPCon电池投产产能达到462.5GW，加速实现对PERC的替代。
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